• 如何辦理境內開戶？
    請備妥身分證明文件，詳細填寫開戶文件(如下)並加蓋原留印鑑後，將正本文件寄回106 台北市大安區市民大道三段206號9樓─街口投信收即可。
    項目 傳真交易 網路交易
    境內綜合理財帳戶開戶申請書●●
    個人資料同意書●●
    客戶資料與基金商品適合度分析表暨風險預告書●●
    境內綜合理財交易約定書●●
    全國性繳費業務授權轉帳繳款申請書●
    證件聲明書●●
    註1：表單皆以最新發布公版為主
    註2：以身分證及第二證件- -健保卡或駕照影本郵寄辦理開戶，請加填聲明書。
    申請線上開戶請點我
  • 申請境內開戶是否有身份限制(未成年人／外國人)？
    欲申請開戶之外籍人士或國人(含未成年自然人)，請備妥下列文件：

    1. 【填妥開戶申請書】並【蓋妥相關印鑑或約定簽名】

    2. 未成年者(未滿18歲)/受輔助宣告者：

      附身分證正本、戶口名簿影本及法定代理人或輔助人之身分証、護照、居留證或其他可以證明身分之證明文件正本。

    3. 華僑/外國人：附居留證正本、護照正本

      註：若檢附身分證明文件為影本者，須加填「聲明書」，並附上第二證件影本(須為有效期間的汽、機車駕照、附照片之健保卡或護照)

  • 未成年子女的，「客戶資料與基金商品適合度分析表暨風險預告書」(KYC)，如何填寫？

    申購人(即受益人)基本資料欄位：請填寫未成年子女資料。

    唯基本資料欄位中的以下項目及「風險屬性問卷評估」欄位，可依法定代理人之財務狀況及投資經驗填寫：

    1. 家庭年收入
    2. 可投資金額
    3. 資金來源
    4. 投資目的
  • 若開戶時，已開啟傳真交易權限，以後交易表單還需要正本寄回嗎?
    若已申辦傳真交易權限，日後進行單筆申購、轉申購、買回作業皆可透過傳真辦理。但客戶若為首次填寫「客戶資料與基金商品適合度分析表暨風險預告書」，則須繳付正本寄回街口投信，方可進行申購申請。
    定期定額申購及定期定額變更仍需以正本郵寄辦理。
  • 變更身份證字號、姓名該如何辦理？

    • 填妥「受益人基本資料異動申請書」(請蓋相關印鑑或約定簽名)及「個人資料約定使用條款」。

    • 須檢附：

      1. 自然人：新身分證明文件、戶籍謄本(需三個月內有效)、戶政事務所之印鑑證明正本(郵寄或委託他人辦理時)。

      2. 法人：公司申請函、主管機關所核發之「公司變更登記表」影本，並加蓋主管機關所核發之「公司變更登記表」所留存之公司大小章、檢附負責人之身份證正反面影本。

    • 郵寄或親送至街口投信辦理。

  • 變更聯絡電話及傳真電話該如何辦理？
    請填妥「受益人基本資料異動申請書」及「個人資料同意書」後簽蓋原留印鑑，傳真至(02)2772-1281或(02)2772-1282至街口投信並致電確認。
  • 變更戶籍地址或通訊地址該如何辦理？
    請填妥「受益人基本資料異動申請書」及「個人資料同意書」，簽蓋原留印鑑後郵寄或親送至街口投信辦理。變更戶籍地址請另外檢附自然人身份證件影本或法人證明文件影本。

  • 如何異動交易扣款帳戶或買回、收益分配帳戶？
    若您欲變更委託扣款帳戶或買回、收益分配帳戶，請依欲辦理之帳號異動項目，並郵寄或親送至街口投信辦理。
    定期定額交易(書面) 單筆交易(書面) 網路交易(定期定額、單筆)
    扣款 買回、收益分配帳戶 扣款 買回、收益分配帳戶 扣款、買回、收益分配帳戶
    華頓系列「境內基金定時定額變更申請書」「傳真交易同意書」無自動扣款「傳真交易同意書」「網際網路電子交易變更申請書」及「扣款授權書」
    資本集團系列「款項收付銀行授權轉帳繳款申請書」【註一】、「全國性繳費(稅)業務授權轉帳繳款申請書」【註二】 「境外基金受益人資料異動申請書」 「款項收付銀行授權轉帳繳款申請書」【註一】、「全國性繳費(稅)業務授權轉帳繳款申請書」【註二】「境外基金受益人資料異動申請書」 「網際網路電子交易變更申請書」及「扣款授權書」
    【註一】集保有配合的款項收付銀行【可選擇以外幣或台幣扣款】：華南銀行、兆豐國際商銀、永豐商業銀行、台北富邦銀行、台新商業銀行、中國信託商業銀行、第一商業銀行、國泰世華商業銀行、彰化商業銀行、郵局共十家金融機構。
    【註二】有配合辦理全國性繳費(稅)業務之銀行【只能以台幣扣款】：臺灣銀行、臺灣土地銀行、合作金庫商業銀行、聯邦商業銀行、上海商業儲蓄銀行、遠東國際商業銀行、高雄銀行、元大商業銀行、臺灣中小企業銀行、三信商業銀行、玉山商業銀行、渣打國際商業銀行、萬泰商業銀行、大台北商業銀行、星展銀行、華泰商業銀行、大眾商業銀行、臺灣新光商業銀行、安泰商業銀行等全國性繳費(稅)業務扣款金融機構。
  • 未填寫「客戶資料與基金商品適合度分析表暨風險預告書」(KYC)會有什麼影響？
    若未完成填寫，未來欲進行申購交易（單筆申購、轉申購、定期定額及變更定期定額之扣款基金）時，仍需請您完成填寫「客戶資料與基金商品適合度分析表暨風險預告書」(KYC)。若尚未完成者，基金公司將無法接受您的相關交易申請。
  • 我在街口投信的原留印鑑遺失了，怎麼辦？

    • 須填妥「受益人基本資料異動申請書」(印鑑卡處請蓋新印鑑)及「個人資料同意書」

    • 須檢附：

      1. 自然人身分證影本、三個月內有效之印鑑證明正本。(郵寄)。

        自然人身分證正本及新印鑑。(本人親洽)

        自然人身分證正本、三個月內有效之印鑑證明正本、新印鑑、受託人身分證正本及印章、委託書。(受託人代辦)

      2. 未成年者(未滿20歲)//受輔助宣告者：應附本人及法定代理人(或輔助人)身分證明文件；若未滿14歲者，得以戶口名簿代替。印鑑證明正本須為三個月內有效。

      3. 法人：公司發文、主管機關所核發之「公司變更登記表」影本，並加蓋主管機關所核發之「公司變更登記表」所留存之公司大小章、負責人之身份證明文件。

    • 郵寄或親送至街口投信辦理。