街口投信系列基金 | 檔案下載 |
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境內綜合理財帳戶開戶申請書 申請開立街口投信境內基金帳戶 |
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聲明書 開戶或交易時應填寫客戶聲明書 |
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美國海外帳戶FATCA及CRS身分聲明書(自然人) 自然人進行FATCA及CRS身分聲明使用 |
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美國海外帳戶FATCA及CRS身分聲明書(法人) 法人及具控制權之人進行FATCA及CRS身分聲明使用 |
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美國海外帳戶FATCA及CRS身分聲明書填表說明 CRS身分聲明書填寫範例參考 |
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境內網際網路電子交易約定書 已在街口投信境內基金開戶的投資人,但想加開網路交易功能 |
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法定代理人授權同意書(境內) 法定代理人(父、母親)同意委託授權由配偶代表簽章留存 |
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法人授權書 法人公司客戶基於業務上需要,將授權於其他簽章樣式,約定日後基金相關作業 |
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W-9 美國稅務居民適用,含Passive NFFE/ODFFI之實質美國股東、股債權人 |
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W-8BEN 非美國稅務居民適用/ ODFFI之非美國股債權人適用 |
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W-8BEN-E 如金融同業、政府機關、國際組織、退休基金、主權基金等專業機構法人,且亦非美國稅務居民適用 |
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W-8IMY 如金融同業、政府機關、國際組織、退休基金、主權基金等專業機構法人,且亦非美國稅務居民適用 |
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Passive NFFE之實質美國股東及ODFFI之美國股債權人資料與蒐集、處理及利用資料告知暨同意書 Passive NFFE/ODFFI之實質美國股東、股債權人適用 |
資本集團系列基金 | 檔案下載 |
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境外綜合理財帳戶開戶申請書 申請開立街口投信境外基金帳戶 |
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聲明書 開戶或交易時應填寫客戶聲明書 |
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美國海外帳戶FATCA及CRS身分聲明書(自然人) 自然人進行FATCA及CRS身分聲明使用 |
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美國海外帳戶FATCA及CRS身分聲明書(法人) 法人及具控制權之人進行FATCA及CRS身分聲明使用 |
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美國海外帳戶FATCA及CRS身分聲明書填表說明 CRS身分聲明書填寫範例參考 |
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境外基金綜合理財交易約定書 已在街口投信境外基金開戶的投資人,但想加開網路交易功能 |
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法定代理人授權同意書(境外) 法定代理人(父、母親)同意委託授權由配偶代表簽章留存 |
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法人授權書(境外) 法人公司客戶基於業務上需要,將授權於其他簽章樣式,約定日後基金相關作業 |
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W-9 美國稅務居民適用,含Passive NFFE/ODFFI之實質美國股東、股債權人 |
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W-8BEN 非美國稅務居民適用/ ODFFI之非美國股債權人適用 |
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W-8BEN-E 如金融同業、政府機關、國際組織、退休基金、主權基金等專業機構法人,且亦非美國稅務居民適用 |
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W-8IMY 如金融同業、政府機關、國際組織、退休基金、主權基金等專業機構法人,且亦非美國稅務居民適用 |
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Passive NFFE之實質美國股東及ODFFI之美國股債權人資料與蒐集、處理及利用資料告知暨同意書 Passive NFFE/ODFFI之實質美國股東、股債權人適用 |
街口投信系列基金 | 檔案下載 |
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境內基金交易申請書
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境內基金定時定額申購書暨轉帳付款授權書 書面申請境內基金定時定額申購交易 |
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高收益類型基金風險預告書(境內) 如欲投資以高收益債券為訴求之基金。 |
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70歲以上受益人開戶及交易聲明書 如您已滿70歲以上受益人開戶及交易需填妥聲明書 |
ETF 系列 | 檔案下載 |
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ETF基金申購申請書 書面 / 傳真申請ETF系列基金單筆申購交易,需先開立期信基金(傳真)交易帳戶 |
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ETF申購撤回申請書 申請撤回ETF系列基金單筆申購交易,需於截止時間前完成作業申請 |
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ETF買回申請書 書面 / 傳真申請ETF系列基金買回交易,需於截止時間前完成作業申請 |
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ETF買回撤回申請書 申請撤回ETF系列基金買回交易,需於截止時間前完成作業申請 |
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街口S&P黃豆期貨ETF風險預告書 申購ETF系列基金時,應依基金別填具風險預告書 |
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街口布蘭特油正2期貨ETF風險預告書 申購ETF系列基金時,應依基金別填具風險預告書 |
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街口道瓊銅期貨ETF風險預告書 申購ETF系列基金時,應依基金別填具風險預告書 |
資本集團系列基金 | 檔案下載 |
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境外基金申購申請書 書面 / 傳真申請資本集團系列基金單筆申購交易 |
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境外基金買回/轉換申請書 書面 / 傳真申請資本集團系列贖回、轉申購交易 |
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境外基金定時定額申購書 書面申請資本集團系列基金定時定額申購交易 |
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通路報酬揭露同意書(資本集團系列-股票型) 通路報酬揭露同意書(資本集團系列-債券型) 申購及轉申購境外基金需加附 |
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高收益類型基金風險預告書(境外) 如欲投資以高收益債券為訴求之基金。 |
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70歲以上受益人開戶及交易聲明書 如您已滿70歲以上受益人開戶及交易需填妥聲明書 |
街口投信系列基金 | 檔案下載 |
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網際網路電子交易變更申請書 欲申請網際網路密碼掛失、E-mail、扣款及買回帳號變更 |
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傳真交易同意書 欲申請傳真交易或新增、變更傳真買回帳戶及收益分配帳戶 |
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境內基金定時定額變更申請書 書面變更定時定額交易扣款相關事項 |
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受益人基本資料異動申請書(境內)(含個人資料同意書) 欲變更戶籍地址、通訊地址、E-mail信箱、連絡電話、受益人姓名、印鑑、身分證字號 |
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客戶資料與基金商品適合度分析表暨風險預告書 (本資料為開戶必備文件)投資人風險屬性分析及資料問卷表主要是透過您所提供的實際投資狀況推論您的投資風險屬性,其結果將作為您投資決策時的參考。 切記!!! 風險預告書有效期限為1年,若經查詢過期須再次填寫 |
資本集團系列基金 | 檔案下載 |
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網際網路電子交易變更申請書 欲申請網際網路密碼掛失、E-mail、扣款及買回帳號變更 |
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境外基金定時定額變更申請書 書面變更定期定額交易扣款相關事項 |
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基金扣款轉帳授權書(款項收付銀行授權轉帳繳款申請書) 申請境外基金單筆或定期定額扣款,可約定臺幣、外幣、臺幣及外幣(限中國信託、永豐、台新、華南、兆豐、一銀、台北富邦、國泰世華、彰銀使用) |
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基金扣款轉帳授權書(郵局專用) 申請境外基金單筆或定期定額扣款,僅可約定臺幣(限郵局使用) |
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基金扣款轉帳授權書(全國性繳費(稅)業務授權轉帳繳款申請書) 申請境外基金單筆或定期定額扣款,僅可約定臺幣(限參與全國性繳費(稅)業務之金融機構使用) |
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受益人基本資料異動申請書 (境外)(含個人資料同意書) 欲變更戶籍地址、通訊地址、E-mail信箱、連絡電話、受益人姓名、印鑑、身分證字號、集保帳戶資料、買回帳號 |
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客戶資料與基金商品適合度分析表暨風險預告書 (本資料為開戶必備文件)投資人風險屬性分析及資料問卷表主要是透過您所提供的實際投資狀況推論您的投資風險屬性,其結果將作為您投資決策時的參考。 切記!!! 風險預告書有效期限為1年,若經查詢過期須再次填寫 |